Гришку Кутерьму мучат угрызения совести, он просит Февронию отпустить его на волю, чтобы он смог замолить тяжкий грех предательства. Феврония освободила несчастного бражника. Гришка хочет бежать и не может: колокольный звон наполняет его душу непреодолимым страхом. Кинулся он к озеру, чтобы утопиться, и остолбенел при виде небывалого зрелища: первые лучи восходящего солнца озарили пустой берег Светлояра, а под ним в озере отражение Великого Китежа. Увидели отражение невидимого города и татары. Загадочное зрелище навело на них панический страх. Забыв обо всем, они в ужасе бежали от страшного места.