Лебединое озеро расположено в Баварии, в Альпах. В средние века баварские менестрели воспевали подвиги "Лебединых рыцарей", совершенные в этих краях во имя Святого Грааля. Вольфрам фон Эшенбах в своем "Парцифале" рассказывает о лебедином рыцаре - -Лоэнгрине, посланце Парсифаля, рыцаря Святого Грааля. Лоэнгрин приплывает на лодке, влекомой Белым Лебедем по лебединому озеру, на помощь Эльзе, герцогине фон Брабант. Он спасает ее, но должен скрывать свое имя. Его имя - Лоэнгрин - открывается, и он должен вернуться к Святому Граалю.

Замок Хохеншвангау был построен в XII веке между двух горных озер - Шванзее (Лебединое озеро) и Альпензее (Альпийское озеро) . Высокие горы окружали озера с юга, дремучие леса с севера. Лебединый замок стал центром миннезингеров. Хохеншвангау постепенно разрушался, особенно пострадав во время наполеоновских войн 1800-1809 годов.

Романтически настроенный принц Максимилиан из королевского баварского рода Виттельсбах купил руины в 1832-36 годах и устроил в замке свою резиденцию, жемчужину немецкого романтизма. В эти годы художники-романтики Мориц фон Швинд, Доминик Куаглио и другие, вдохновляясь средневековыми легендами, создали прекрасные росписи замка. В зале Лебединого Рыцаря Кристиан Рубен, Михаэль Неер и Лоренц Куаглио в 1835 году создали росписи, посвященные Лоэнгрину.
А в это время Европа охвачена революциями. Революции во Франции, Германии, Австрии, Венгрии. Русский композитор Глинка пишет своего "Камаринского", а немецкий композитор-романтик Рихард Вагнер заканчивает оперу "Лоэнгрин".
25 апреля 1840 года родился Петр Ильич Чайковский. В 1861 году Чайковский поступает в классы Русского музыкального общества, и начинается его музыкальная карьера. Тогда же на концертах Русского музыкального общества он впервые слышит вагнеровского "Лоэнгрина". Весной 1863 года Вагнер приезжает с концертами в Россию и дает шесть концертов в Петербурге. Чайковский, тогда уже студент консерватории, испытывает сильное влияние Вагнера. Тогда же он создает свои первые музыкальные сочинения.. . В 1866 году Чайковский переезжает в Москву, где начинает преподавать в Московской консерватории.
В 1875 году уже известный композитор Чайковский получает заказ от заведующего репертуаром императорских театров Москвы В. П. Бегичева написать романтический балет. Это должен быть первый русский национальный балет на симфоническую музыку. Петр Ильич принял самое живое участие в создании либретто нового балета, требуя, чтобы сюжет был обязательно средневековый и фантастический. Вспоминая "Лоэнгрина" Вагнера, Петр Ильич решил назвать новое сочинение "Озеро лебедей". Но воспеть Лебединое озеро, не побывав там, Чайковский не мог, и вот в 1876 году он едет в Баварию. В 1876 состоялась премьера "Кольца Нибелунгов" в Байрейте. "Кольцо Нибелунгов" поражало своим размахом - опера шла четыре дня. Через несколько дней произошла встреча Чайковского и Вагнера.
Вернувшись в Россию, Петр Ильич с удвоенной силой принялся за работу. Балет был написан, и нужно было его поставить. Партитура "Лебединого озера" оказалась настолько необычной и новой, что поставила в тупик деятелей балета.
Петр Ильич обратился к Мариусу Петипа с предложением поставить "Лебединое озеро" в новой редакции в Петербурге на сцене Мариинского театра. Петипа с радостью согласился. Но осуществить постановку смог только после смерти Петра Ильича.

Эльза, дочь короля Генриха, ложно обвинена Фридрихом и его женой Ортрудой в убийстве брата Готфрида. От неё ждут оправдания, но Эльза только грезит о рыцаре, который явился ей во сне. Назначается «Божий суд». Эльза уверена, что посланный Богом рыцарь появится, чтобы защитить её. На реке появляется ладья, запряжённая лебедем, а в ней незнакомый рыцарь. Он готов стать на сторону Эльзы и просит её руки, при условии, что она никогда не будет спрашивать, кто он и откуда. Происходит поединок, в котором Лоэнгрин побеждает Фридриха, но дарует ему жизнь.
Фридрих оплакивает потерю своей чести и упрекает Ортруду в том, что она заставила его ложно обвинить Эльзу. Ортруда обвиняет его в трусости и говорит, что на стороне Лоэнгрина был не Бог, а колдовство. Надо убедить Эльзу спросить героя о его происхождении, тогда он потеряет силу, а честь Фридриха будет восстановлена.
Лебединое быдо в горах Альгеу рядом с Альпами