Однако, спустя год Тютчев обвенчался с красавицей Эрнестиной Дерпберг. Одна из первых красавиц того времени, она была образована, духовно близка поэту, хорошо чувствовала его стихи и была редкостно умна. В цикл стихов, посвященных Эрнестине, входят такие произведения, как «Люблю глаза твои, мой друг… » , «Мечта» , «Вверх по течению вашей жизни» и др. В этих стихах сочетаются любовь земная и чувство неземное небесное. Ощущается тревога в стихах, страх перед возможной бездной, которая может предстать перед любящими, но лирический герой старается эти пропасти преодолеть.
Мотивы скоротечности счастья, гибельности любви, вины перед любимой женщиной особенно характерны для стихотворений из так называемого «Денисьевского цикла» («В разлуке есть высокое значенье.. . » , ; «Не говори: меня он, как и прежде, любит.. . » ; «Весь день она лежала в забытьи. . Они отражают четырнадцатилетний любовный роман поэта и Е. А. Денисьевой, имя которой и дало название этим лирическим шедеврам. Во взаимоотношениях Тютчева и бывшей воспитанницы Смольного института было редкостное сочетание обожания и страстности любви, взаимного влечения и преклонения, беспредельной радости и страдания.
Эта поздняя, последняя страсть продолжалась вплоть до 1864 года, когда подруга поэта умерла от чахотки.
