Откуда то из Тамбова появился волчара Валерий и отнял у Карена надежду на благосклонность экс королевы Юлии I! Даже виртуозная игра на 13 струнных армянских музыкальных инструментах Карену не помог! Подданные королевы в печали и их шапки криво на головах надеты