ИФ
Ирина Филимонова
Гном определяет несколько испытаний, после которых Нильс станет прежним. По пути на зимовку Нильс уничтожает полчища крыс, в городе дразнит бронзовую статую короля, а тот ночью ищет Нильса, чтоб наказать, но не успевает. По возвращении с Мартином домой, гном Нильсу говорит последнее условие - нужно будет зарезать Мартина, чтоб он стал прежним. Нильс помогает Мартину убежать, а гном возвращает ему прежний вид.