Вычет по ИИС

Справку 2-НДФЛ следует запросить у брокера, если вы применяете вычет на взносы к доходам от обычного брокерского счёта. Следует учитывать, что к доходам в виде дивидендов вычет не может быть применен (п. 3 ст. 210 НК РФ). Если же вы уменьшаете на вычет свою зарплату, то справку 2-НДФЛ следует запросить непосредственно у работодателя.

Брокерский отчёт по ИИС подтвердит дату поступления денежных средств на ИИС.
Оригинал данного документа, как и справку 2-НДФЛ, можно запросить через личный кабинет в разделе «Отчёты и налоги» во вкладке «Оригиналы документов».

Смотря, что за брокер, но обычно от брокера вам нужно два документа - договор об открытии счёта и выписку, из которой следует, сколько вы перечислили на счёт. Обычно у брокеров это доступно в электронном виде. Позвоните брокеру и спросите.

1.по типу Б-не являетесь плательщиком НДФЛ-пенсионер
Если бумаги лежат на ИИС то после 3х лет можете переводить их на Бр счет или продавать (весь портфель, полностью) 13% взыскано не будет за все 3 года
2. по типу А-являетесь плательщиком НДФЛ-есть доход, работа и тд
Если хотите получать вычет по ИИС от 0 до 52 т. р ежегодно, то надо заполнять 3-НДФЛ. Вычетом в этом случае будет сумма удерженная с зарплаты и прочего дохода в размере 13% Прочим доходом является также и доход полученный по обычному Брокерскому счету (Брокер в конце года выдаёт вам справку по НДФЛ в которой указывается ваш доход-налоговая база и сумма удержанная брокером в виде 13 % по вашему обычному брокерскому счете -не ИИС) .Именно эту сумму можно предъявить для вычета
Пример: Вы пенсионер. Кроме спекуляции на обычном брокерском счете у вас доходов нет. Вы внесли на ИИС 300000 Вам положен вычет 300000х13%= 39000. На обычный брокерский счёт вы внесли 800000. Обычный брокерский счёт дал вам доход 200000 Брокер удержал 200000х13=26000 Выдал вам справку 2-ндфл .Соответственно вычет ваш составляет 26000р Соответственно 39000-26000=13000 эта сумма к уплате в ФНС

Один из законных методов заработка в современной России. С 2015 года. Встречайте и пользуйтесь- Индивидуальный Инвестиционный Счет или просто ИИС. Как вариант инвестиций и возврата уплаченного НДФЛ.
В этом видео кратко и емко, а главное понятно описано про ИИС на личном опыте автора, после просмотра ролика лично у меня ПРОЯСНИЛОСЬ на счет ИИС. Советую кому не понятно, посмотрите
https://youtu.be/i7XhO8My_Ig