ваз 21074 когда нагревается до нужной температуры двигатель начинает дыметь подскажите что может быть???

ваз 21074 когда нагревается до нужной температуры двигатель начинает дыметь, и перегревается, при этом сильная потеря мощности, еле на 3 разгоняется, 1, 2 передача тоже с трудом, дым со стороны термостата, точнее за ним термостат поменял он новый, стартер исправен, подскажите что это может быть, заранее очень благадарен