как сделать такую обработку БЕЗ помощи фотошопа?

С помощью другого фоторедактора, поддерживающего слои, например, GIMP.
Но чтобы это делать, нужно программу хоть немного знать, уметь выделять и вырезать объекты, например, а также соображать что такое варианты наложения.

У меня папашка роскошные плотные кольца дыма пускает . Так вот если пустить кольцо и снять с соответствующего ракурса, то получится приблизительно тоже самое .
Кстати сейчас уйма безвредных девайсов для эжтих целей существует .

сфотографировать..

поколдовать малеха

Найти такой клипарт на прозрачном фоне и прилепить в любом редакторе.

Фотография на бумаге + опыты по химии.

Мультиэкспозиция. В ФШ проще

В Adobe After Effects )

плеснуть в ребенка горящим спиртом. но лучше сделать все же в фотошопе

http://softdot.net/portable/1602-adobe-photoshop-cc-1411-portable.html
скачай и сделай он рабочий

http://avatan.ru