Макроэкономика

Правда ли, что ФРС сейчас поднимает ставку с целью изъятия нынешний ликвидности со всего мира?

Правда ли, что ФРС сейчас поднимает ставку с целью изъятия нынешний ликвидности со всего мира (может ещё с целью ликвидации части лишней ликвидности), чтобы потом устроить мировой кризис, чтобы во время кризиса все правительства, компании, банки (включая самих в США), брали в долг у ФРС, МВФ, ВБ, под %, ибо во время кризиса все начинают приобретать доллары в обмен своей национальной валюте (включая правительств мира)?
Александр Батраков
Александр Батраков
150
ФРС, как правило, меняет свою ставку ВСЛЕД за изменением ставки по краткосрочным обязательствам правительства США (T-bills), которые активно торгуются на вторичном рынке (см. диаграмму ниже; черная линия -- ставка ФРС, оранжевая -- ставка доходности трехмесячных T-bills). Если ставка ФРС будет сильно ниже, чем ставка доходности краткосрочных обязательств правительства, у банков может возникнуть желание сыграть в арбитраж (занимать деньги в ФРС и покупать на них T-bills).

А "со всего мира" ФРС не волнует принципиально. Есть такая штука -- "несвятая троица". Из трех основных макроэкономических показателей (инфляция, безработица, курс национальной валюты) центральный банк и правительство согласованными действиями могут эффективно управлять любыми двумя, если согласятся отпустить третий на самотек. В большинстве развитых стран где-то с 1987 года (после Луврского соглашения и соглашения "Плаза") сложилось понимание того, что управлять надо инфляцией и безработицей, а курс валюты какой будет, такой и будет...
YK
Yura Kozmenko
86 226
Лучший ответ
Александр Батраков На протяжении длительного периода после Второй мировой войны мир был разделен надвое - одна часть находилась под влиянием США, другая - под влиянием СССР. Это можно рассматривать как период глобального двоевластия. Однако после ликвидации СССР период двоевластия завершился и США стали единственной сверхдержавой.

На данный момент США обладают наибольшей военной силой и контролируют мировую финансовую систему, поскольку доллар США является мировой валютой, принятой для расчетов между странами.

Ни евро, ни британский фунт, ни йена, ни юань не составляют сколько-нибудь значительной конкуренции американскому доллару в международных расчетах.

Китай и Япония продают свою продукцию другим странам не за юани и йены, а за доллары.
Европа покупает российский газ не за евро, а опять же за доллары.
Александр Батраков По всему миру размещены американские военные базы - не британские, не китайские, не японские, а именно американские. Крупнейший в мире военный альянс - НАТО - опять же контролируется США, а посредством НАТО США контролируют всю Европу.

Именно США сегодня обладают той военной силой и тем финансовым могуществом, которое обеспечивает глобальную власть - власть практически над всем миром.

Разные страны в разной степени подчинены и подконтрольны США - одни больше, другие меньше, но в той или иной степени Вашингтон контролирует абсолютное большинство стран.

Никто сегодня не обладает равной США военной мощью и финансовыми возможностями.
Александр Батраков США не просто содержат самую большую в мире армию с самым большим в мире военным бюджетом - большая часть американской армии дислоцируется за пределами США, на многочисленных военных базах, расположенных по всему миру.

Большая часть американских долларов - тоже находится за пределами США (пусть даже номинально), в международном обращении. И за счет этого в США получают сверхдоход, осуществляя эмиссию доллара, в результате которой большая часть долларовой инфляции приходится на другие страны. Обесценивая доллар, США как бы отбирают часть стоимости у всех, кто пользуется долларами, снимают своеобразный процент.

Это и есть власть над миром, когда большая часть армии и денег размещается за рубежом и обеспечивает контроль над абсолютным большинством стран.
ФРС кризисы не создает, она борется с кризисами. В 2008 году, во время ипотечного кризиса было выпущено много денег для поддержания экономики и займы давались практически без процентов или символические 0,5-1% годовых. Этим воспользовались многие страны третьего мира и Россия чтобы заработать на этом. ЦБ брал деньги под низкий процент, давал банкам под высокий, а банки давали населению под бешеные проценты. Теперь экономика вышла из кризиса, растет хорошо и чтобы не было неуправляемой инфляции, ФРС постепенно изымает эти напечатанные деньги из оборота, повышая базовую процентную ставку. Те страны, которые с умом воспользовались этим, подняли свои экономики, а те, кто сложил прибыль в офшоры, обрекли страну на обнищание.
АС
Альберт Садриев
92 509
Александр Батраков Это всё конечно по официальным данным интересно, но в действительности же ФРС создаёт кризис с целью перераспределение ликвидности в пользу аффилированным лицам. Вкратце: ФРС выдаёт банкам кредиты, а те, в свою очередь, выдают кредиты под чуть больший процент населению, компаниям, правительствам, но это ещё не всё. Банки, крупные инвесторы, занимали огромное количество денег под кредитное плечо (до 1:100) как для покупки ипотечных обязательств, да и риск как все думали сводился к нулю. Ипотечные обязательства делились на 3 типа: без рисков, средне рискованные, рискованные. Каждый тип приносил определённый процент: чем больше риск, тем больше прибыли (но всех пофиг, ибо за ипотеку все платили и каждый год она росла). Вообщем, продавали облигации, гребли бабло лопатой и ФРС обязательно плати
Александр Батраков Банки, инвесторы брали больше кредитов, у ФРС и покупали больше больше долговых обязательств. Потом стали популярны субстандартные кредиты (кредиты, для которых не нужны первоначальные взносы, не нужно подтверждать свой доход, да и вообще никаких документов толком не нужно). После этого началась лавина субстандартных кредитов, которые потом перестали выплачивать. Также ФРС планомерно поднимала ставку рефинансирование, что успокоило неминуемый пи*дец. Выиграли те кто был как-то связан с ФРС.
Если коротко. Если долларовые кредиты, которые взяты в США и часть этих денег от кредита ушла за рубеж. Представьте если за рубежом доллары не стремятся вернуться в США, они нужны для возврата старых кредитов. Вот по этому ФРС и поднимают ставку что-бы завлечь доллары из США. Что бы иностранцы держали деньги на депозитах ком банков США. Вот и всё. Для ФРС мировой кризис не нужен.
Виталий Фартушняк
Виталий Фартушняк
51 250

Похожие вопросы