Nicolas, на окраине мокрого, серого города, где все дома одинаковые, а людей гораздо меньше, чем где-либо; в городе, где звезды подмигивают темными ночами, на чердаке одного из домов жила маленькая грустная ласточка по имени Бо. Она часто замерзала на чердаке того дома, и поэтому улетала оттуда на несколько десятков домов дальше. В том доме, где она каждый раз гостила, был очень маленький, но уютный чердак, а поскольку он был таким маленьким, то птицам, слетавшимся туда, становилось теплее.
Первый месяц