Проблема с генератором ваз 21074

Наступили холода, и стали проявляться проблемы с генератором. С утра завожу машину, прогреваю, но чувствую, что как будто бы не работает генератор. Фары светят тускло, печка работает не на 100%. Отъезжаю со стоянки, проезжаю метров 500, происходит скачок какой то, фары начинают светить так как должны светить, печка выходит на полную мощность. Скачок-это начало работы генератора. Только не знаю, от температуры это происходит, или от оборотов. Наверно от температуры. Не знаю, уместно ли в этом случае говорить, но мне кажется, что генератор просто замерзает. Летом такой фигни нет. Аккумулятор новый. Такое было и со старым аккумом.
Померил с утра напряжение на клеммах, показывает 12.6 В.
Завел машину: без нагрузки 11.9 В. С нагрузкой 11.6 В.
После поехал до пункта назначения. Естественно, в дороге генератор заработал.
Как доехал, померил опять: без нагрузки 13.9 В. С нагрузкой 13.6 В.
То есть как вы поняли, генератор рабочий. Но почему то с утра после мороза (да даже при -10 градусах) работать на холодную отказывается, нужен прогрев.
Если доехать, заглушить машину, постоять минут 20, и снова завести-генератор будет работать, потому что температура упадет не сильно. Но если постоит часа 2-3, машина замерзнет, генератор снова откажется работать до прогрева.
Внимание вопрос: что может быть? Щетки?